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[文章摘要] IoT 2022 回顧:年度 10 個最相關的 IoT 發展

此為 IOT ANALYTICS 在 2023 年初回顧 2022 年 IoT 發生的重要創投和技術發展。 在 2022 年初預估 IoT 的 4.4% 全球成長沒有達成,由於科技公司表現不佳,2022 年 10 月對 2023 年預估的成長率已下修到 2.7%。 在這 2-3 年,IOT ANALYTICS 見證整個市場發展 :

  • IoT (物聯網)堆棧步入成熟,無論是在雲端還是越來越多的邊緣
  • 多家世界500強企業大舉投資 IoT (物聯網)專案
  • 絕大多數最終用戶報告說他們的 IoT (物聯網)專案的專案推出速度更快,投資回收時間也更快

本文列出 10 個 2022 年 IoT 發展的重要觀察。 除了 IoT 產業,如果您的從業牽涉到供應鏈、嵌入式系統開發、工廠自動化和資訊安全或您對於這領域的投資/創業有興趣,這裡也會有您會感興趣的資訊。

以下列出這 10 個重大觀察:

加速最快的物聯網垂直整合 : 供應鏈

由於全球疫情和烏克蘭戰爭,導致貨運塞港、供貨停滯、貨物丟失。缺乏供應鏈可見性導致人們對許多供應鏈技術的興趣急劇增加,例如可見性軟體、內部物流機器人或物聯網跟蹤設備。 如海運龍頭德國公司 Hapag-Lloyd、世界最大零售商 Walmart 與電子商務龍頭 Amazon 都為此大舉投資。

2022 年發生的 IoT 資安事件: 零

雖然在 2022 年沒有重大 IoT 資安事件發生,但其實有些些關鍵弱點被發現並應對。這些漏洞以SQL 注入技術在 2022 年工業控制系統 (ICS) 的相關漏洞數量最多,漏洞會直接影響關鍵製造系統。 根據 Microsoft 的網路信號 2022 年 12 月報告,在 75% 的最常見工業控制器中發現了未修補的高嚴重性漏洞。 同一份報告還提到“從 2020 年到 2022 年,流行供應商生產的工業控制設備中高危漏洞的披露增加了 78%”。

文中列出 5 個 2022 年潛在傷害性很大的漏洞 :

(1) INCONTROLLER 漏洞 (2) Industroyer2 (3) Mitsubishi PLC 漏洞 (4) Lanner controller 漏洞 (5) PTC Axeda 遠端訪問漏洞

2022 年最大新創投資 : Envision Digital

IoT 2022 最大的一輪融資是 2022 年 6 月對 Envision Digital 進行的 2.1 億美元 A 輪融資。該公司在“氣候技術”領域開展業務並在其他領域脫穎而出,2022 年的估值成長了 41%。

2022 年前五名的新創投資如下圖

這裡有一家台灣公司睿控網安(TXOne Networks),提供以工業控制系統與關鍵基礎設施保護為主軸研發以OT 零信任為基礎的資訊安全解決方案,進而提升工業控制系統穩定度與安全性,同時降低運作場域遭受駭客攻擊或病毒感染的風險。 在台灣的市場投資者可以注意這家公司的發產。

最受關注的合併/收購:Semtech 和 Sierra Wireless

2022 年最受關注的併購案是 2022 年 8 月,半導體公司 Semtech 宣布有意以 12 億美元的全現金交易收購 IoT 模組和無線通信設備製造商 Sierra Wireless。 該交易旨在將 Semtech 的 LoRa 無線調製技術整合到 Sierra Wireless 的蜂窩模組中(採用 NB-IoT 和 LTE-M 等技術),並結合兩家公司的雲端服務平台。 該交易預計將很快完成,等待監管機構的批准。 10 月,每家公司都收到了美國司法部要求提供更多資訊和文件材料的請求(通常稱為“第二次請求”)。

2022 年最大的併購案則是西門子基礎建設( Siemens Infrastructure )在 6 月以 16 億美元的價格收購了 Brightly Software。 總部位於美國的 Brightly Software 為全球學校、政府、醫院和製造商提供資產和維護管理 SaaS 解決方案。 預計該交易將顯著促進西門子的智慧城市和可持續發展業務,同時提高其在美國的知名度。 西門子總裁 Roland Busch 稱這筆交易是“公司成為一家專注的技術公司的既定戰略的又一重要步驟”。 此次收購鞏固了西門子作為大樓和建築基礎設施軟體市場領導者的地位。

更多併購如 Izuma Networks 收購 ARM 分出的 Pelion 以改善物聯網服務,整合 Edge ( 邊緣 )和物聯網服務。Izuma Edge 是一個開源軟體堆棧,可使用 Docker 和 Kubernetes 編排技術在 Edge 安全地部署和管理應用程式。

以下為文章裡列出的重要併購案

對 IoT 就業市場的最大影響:技術裁員

2022 年 Meta, Twitter, Salesforce, Microsoft, HP, Tesla, Cisco 等許多大公司的裁員,而許多提供物聯網解決方案的供應商似乎只是受到了一些些影響。 裁員雖然總是痛苦的,但對於渴望人才的物聯網公司來說可能是因禍得福,這些公司似乎一直在招聘,並且一直在與 Meta、Twitter 和其他公司在同一人才庫中獲得討價還價的槓桿。

最令人驚訝的 IoT 資產剝離:Google

由於由於 AWS 和 Microsft Azure 在 IoT 服務遙遙領先,Google 宣布在 2023 年 8月16日停止物聯網核心服務(不再提供 IoT Core Device Manager APIs )。 IBM 宣布 Watson IoT 平台將於 2023 年 12 月 1 日退休,也就是新的物聯網設備將無法連接到 Watson 的 MQTT 和 HTTP 端點,現有連接將被關閉。另一家 IT 巨頭 SAP 開始淘汰其物聯網服務(及其所有前身服務)。 許多其他 SAP IoT 服務(例如 SAP IoT Edge)也已被列入棄用列表。Ericsson 宣布將其物聯網加速器和互聯汽車雲端業務出售給 Aeris Communications。

這些都大大衝擊原本選用這些服務的公司,尤其是原本在 Google Cloud 開發 IoT 應用的廠商。

最重要的政府倡議:歐盟 Cyber Resilience Act

2022 年 9 月,歐盟委員會發布了《網路韌性法案》(Cyber Resilience Act,CRA),旨在為整個歐盟市場上投放的安全硬體和軟體產品制定網路安全標準。 該法案旨在填補現有歐盟的漏洞。 CRA 將“具有數位元素的產品”定義為任何軟體或硬體產品及其遠端資料處理解決方案,包括在市場上單獨銷售的軟體或硬體組件。 如果你是這類的產品製造商,可要開始注意 CRA。因為其中要求產品製造商進行風險評估並製作技術文檔,以證明產品滿足基本要求。CRA 還根據產品關鍵程度進行區分,以說明與產品類型相關的不同級別的網路安全風險。

CRA 四個具體目標:

  • 確保製造商從設計和開發階段到整個生命週期提高具有數位元素的產品的安全性。
  • 確保連貫的網路安全框架,促進硬體和軟體生產商的合規性。
  • 增強帶有數位元素的產品安全屬性的透明度。
  • 使企業和消費者能夠安全地使用帶有數位元素的產品。

即將推出的 IoT 連接標準:Matter

在 2019 年 12 月作為 Project Connected Home over IP (CHIP) 啟動後,備受期待的家庭自動化標準 Matter 於 2022 年 10 月 4 日由連接標準聯盟(Connectivity Standards Alliance,CSA,前身為 Zigbee 聯盟)正式發布。 Matter 是一種免版稅的連接標準,可實現各種智慧家居設備之間的通信。

Matter 使用以太網、Wi-Fi、Thread(低功耗網狀網絡協議)和低功耗藍牙 (BLE) 等 IP 技術進行配置。 從長遠來看,Matter 似乎與 Thread 有親和力,因為它是首選的 IP 協議,可以構成互聯家庭的支柱。

Matter 的第一個版本支持設備,包括門鎖、HVAC 控制、照明和電氣、媒體設備、安全和安保傳感器以及窗簾和百葉窗。 在後續版本中,可能會支持其他設備類型,例如相機、家用電器、機器人吸塵器、電動汽車充電和能源管理器。 Matter 設備還可以使用網橋並支持其他協議(如 Zigbee)的設備連接。 為了在調試期間簡化設備設置,Matter 使用二維碼和 BLE。 Matter 設備也可以通過無線方式 (OTA) 進行更新。

CSA 在開發 Matter 時考慮了各種安全最佳實踐。 例如,每個 Matter 設備都包含一個唯一標識,以確保只有經過認證的真實設備才能加入網路。 資料加密,並實施細粒度的訪問控制策略。 Matter 還支持 Distributed Compliance Ledger (DCL),這是一種基於區塊鏈的加密安全分佈式儲存網路。 它允許 IoT 設備製造商和供應商、官方測試機構和認證中心發布有關設備或設備類別的公共資訊,從而提供有關設備的可靠資訊來源。

Matter 會重要嗎? 還不知道。 然而,Matter 可能會很重要,因為支持該標準的 CSA 成員公司名單包括幾乎所有主要的智慧家居設備供應商,包括Apple、Google、Amazon、IKEA、華為、三星、Schneider Electric、Bosch、Verizon,還有數百個。 許多公司已經宣佈在 2023 年發布支持 Matter 的設備(這些公司的列表)。

最大的IPO:Mobileye

2022 年對科技 IPO 來說通常是糟糕的一年。 根據 Ernst&Young (安永)的一份報告,全球 IPO 募集資金與 2021 年相比下降了 61%。

IoT 產業中,最大 IPO 是以色列公司 Mobileye IPO(第二次),估值 170 億美元。 該估值遠低於其母公司英特爾一度預期的 500 億美元估值(由於利率上升和經濟動盪而重新調整科技公司估值)。 Mobileye 成立於 1992 年,是自動駕駛汽車領域高級駕駛輔助系統的市場領導者。 英特爾於 2017 年首次以 153 億美元收購該公司。2022 年分拆後,英特爾將繼續保留該公司的多數股權。 Mobileye 基於晶片的攝像頭系統以支持半自動駕駛功能而聞名,其工具已安裝在超過 1 億輛汽車中。 英特爾打算利用此次 IPO 的部分資金建設更多的晶片工廠。

另一值得注意的 IPO 是 Marvell 前高管創立的 Credo Technology。Credo 為超大規模運營商和 5G 無線網路運營商製造晶片和組件,可高速傳輸大量數據,但消耗更少的電力。 Credo 使其與競爭對手區分開來的 IP 是其獲得專利的序列化/反序列化(“SerDes”)小晶片,它允許更便宜地製造、更小的晶片尺寸和更高的電源效率。

有兩家將在 2023 年 IPO 的案子不容小覷。一家是目前估值 380 億美元的 Databricks,由 Apache Spark™、Delta Lake 和 MLflow 的創建者創立。 它專注於基於 AI 的數據分析、工程、數據倉庫和業務分析。 另一家是原定被 NVIDIA 以 400 億美元收購的 ARM 現在已被其母公司軟銀列入 2023 年的 IPO 候補名單。

最著名的新 IoT 專案:11 個「燈塔工廠」

自從世界經濟論壇(與麥肯錫公司合作)於 2019 年公佈了首批 16 家全球燈塔製造基地以來,全世界都在密切關注榜單上的工廠。 2022 年 10 月,世界經濟論壇宣布納入 11 座新燈塔,使全球現有燈塔數量達到 114 座,涵蓋醫療保健、電子、製藥和汽車等多個行業。 其中 11 個新燈塔位於亞洲,這表明亞洲廠商正在迅速趕上歐洲和北美網站。 據報告如,新加坡的安捷倫科技公司部署了 IIoT 支持的數位孿生、人工智慧和機器人自動化解決方案,將產量提高了 80%,將生產率提高了 60%,將周期時間縮短了 30%,並將品質成本降低了 20%。 另外還有四家 2022 年可持續發展燈塔,他們致力減少消耗、資源浪費和排放以維護環境有卓越表現。 點入原文看這些燈塔工廠列表。 在那也可看到更多相關的 IoT 與製造業的調查資訊,包含智慧製造 KPI 數據。

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註:代表圖來自這篇文章

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