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CFP – Module 1
從這 5.5 小時的課程，你會學到
- 透過適當利用財務規劃師的能力並遵循規定的道德準則、實務標準和專業行為來實施財務規劃流程
- 了解經濟、社會、政治和技術環境，並能夠確定財務計畫應如何適應這些環境
- 了解客戶可能擁有的潛在目標，幫助他們闡明目標並評估幫助客戶實現目標的策略
- 了解財務管理和金融數學應用的基本工具，並設計簡單的策略和機制來實現現實的目標
- 了解為客戶制定和實施財務計劃時需要遵守的各種法規
要求
- 候選人在註冊時必須已完成 12 年級考試，並且具備金融知識將作為附加項
課程說明
本模組將作為財務規劃的簡介。 該模組將詳細介紹了財務規劃師能力概況，即六步驟流程
包括財務規劃流程、顧客互動、財務一般原則管理、金融數學、個人財務報表、現金流量和
債務管理、資產收購、FPSB 印度道德和專業準則責任與行為準則範本，以及相關的監管環境到財務規劃領域。
目標受眾
在職專業人士、金融學生、財務規劃師/顧問、共同基金經紀人、財務顧問
講師簡介
International College of Financial Planning ICoFP 是 CFPCM 教育領域的先驅和市場領導者
國際財務規劃學院 (ICoFP) 是印度首屈一指的金融服務教育機構。 ICoFP 是 CFPCM 教育領域的先驅和市場領導者。 我們是 Bajaj Capital Group 的一部分，該集團是印度歷史最悠久、規模最大的投資服務公司之一，在過去的 50 年裡為全球超過 100 萬投資者提供了服務。
字幕：簡中、英文
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