投資管理專業課程

在全球化的世界中做出明智的投資決策。了解創造財富的投資組合在實踐中如何運作。

關於此專業課程

在本專業課程中,您將了解如何設計投資策略以在全球範圍內實現財務目標。您將學習作為強有力投資決策基礎的理論,以及在與顧問討論投資建議、管理個人資產或客戶的投資組合時可以應用的實用技能。您將首先了解金融市場以及理性和非理性行為在微觀和宏觀層面對金融的影響。然後,您將學習如何從長遠角度充分建構和管理投資組合,同時了解金融和相關領域的新研究進展以及塑造投資管理行業的未來趨勢。

在最終的 Capstone 總整專案中,您將制定一個明智的 5 年投資計劃,在動態經濟格局中考慮投資者的目標和限制。我們的企業合作夥伴瑞銀的主要發言人將提供您他們在為全球最大的財富管理公司工作多年的經驗中積累的實用見解,從中於此專業做出貢獻。 本專業主任和主要教學貢獻者: Michel Girardin 博士,日內瓦大學宏觀金融講師

到官方網站了解本課程與上課

你將獲得的技能:

投資管理風險管理金融市場
金融債券管理利率
股票投資組合建置投資風格
認知偏見投資投資組合理論

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製作方

University of Geneva(UNIGE) 日內瓦大學

日內瓦大學 (UNIGE) 成立於 1559 年,是歐洲領先的大學之一。 UNIGE 致力於研究、教育和對話,與主辦城市日內瓦有著相同的國際使命,日內瓦是國際和多元文化活動的中心,具有可敬的國際化傳統。

第 1 門課程   了解金融市場

在本課程中,您將了解主要的金融市場及其特徵,以及它們與經濟的聯繫。 我們非常多元化的專家團隊將首先教您如何計算股票和債券的價格以及它們為何變動,同時您將越來越意識到風險的概念以及為什麼它在衡量投資業績時很重要。然後重點將轉向不太受歡迎的市場,如黃金、新興市場、房地產、對沖基金和私人市場。這些將被分析,重點是它們的特定風險和回報機會,以及它們如何幫助建​​立有效的投資組合。最後,將向您展示中央銀行的政策及其對金融市場的影響,以及經濟與金融資產價格之間的聯繫。

在這些不同的步驟中,我們的企業合作夥伴瑞銀的專家將向您展示您剛剛獲得的概念如何有效地應用於一家領先的全球銀行。這種對實用性的關注意味著您不僅將了解全球金融市場正在發生的事情,而且還將開始弄清楚如何使用它們來實現財務目標,無論是客戶的還是您自己的。 課程主任和主要教學貢獻者:Michel Girardin 博士,日內瓦大學宏觀金融講師


第 2 門課程 達到投資者的目標

在本課程中,您將深入了解理性和非理性的概念,並了解它們如何影響我們的投資決策以及在市場層面可能產生的後果。

您將首先探索作為人類的我們在面臨投資決策時會遭遇的多種偏見,以及它們如何影響這些決策的結果。此外,您將看到諸如誠實和信任等情緒和道德問題如何影響市場參與者。當它們被視為一個整體而不是單個時,您會發現理性和非理性如何推動資產價格接近或偏離其公允價值。最後,您將看到構成當今投資組合管理行業格局的不同投資組合構建方法和投資風格。

在整個課程的關鍵點,您將受益於我們企業合作夥伴瑞銀的專家在如何建立和管理客戶投資組合方面的實踐知識。


第 3 門課程  投資組合與風險管理

在本課程中,您將了解最優投資組合構建的理論基礎、實際構建投資組合的不同方式以及如何衡量和管理此類投資組合的風險。

您將首先研究資產之間的不完美相關性如何導致多元化和最佳投資組合,以及資產定價方面的後果。然後,您將學習如何通過結合戰略和戰術資產配置來塑造投資者的形象並建立適當的投資組合。最後,您將更深入地了解風險:風險的不同方面以及衡量、管理和對沖風險的適當工具和技術。

我們的企業合作夥伴瑞銀 (UBS) 的主要演講者將在您完成課程的過程中定期對這些不同的主題提出實用的觀點。


第 4 門課程  從長遠來看確保投資回報

在本課程中,您將了解著名的主動投資和被動投資之間的二分法、如何適當衡量和分析投資業績以及投資管理行業的未來趨勢。

您將首先了解絕對和相對業績表現、風險調整後的回報以及如何分解投資表現。然後重點將轉向兩大類投資工具,即主動和被動基金,以及它們在預期表現方面的意義。最後,您將探索可持續金融、神經金融和金融科技這三個將塑造投資管理行業未來的研究領域。

您還將受益於我們的企業合作夥伴瑞銀專家對我們將在本課程中開發的各種概念的實際實施的見解。

第 5 門課程  在 5 年內規劃您客戶的財富

在這個 Capstone 專案中,您必須在三個不同的角色(每個角色都有一套獨特的財務限制和目標)之間進行選擇,並在未來 5 年內為他們設計合適的財富計劃。

您必須使用在前面四門課程中獲得的知識來實現該目標。事實上,您需要知道要考慮哪些資產以及如何根據經濟前景的變化來管理它們(課程 1),如何評估和處理您角色的情緒偏見,以便向他們建議他們能夠遵循實施的財富策略(課程 2),如何在設計策略後建立最佳投資組合並管理其風險(課程 3),以及如何充分衡量您的計劃績效,同時利用投資工具和投資管理的未來趨勢行業以進一步實現您角色的目標(課程 4)。

此 Capstone 專案是與我們的企業合作夥伴瑞銀合作設計的,瑞銀在指導客戶進行財富規劃方面擁有多年經驗。


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